Sous Clients, vous trouvez toutes les personnes qui vous ont payé ou qui ont un abonnement chez vous. La liste se remplit toute seule à chaque paiement.
Ce que vous voyez #
Pour chaque client : nom, e-mail, localité, nombre de paiements et d’abonnements. En cliquant sur un client, vous voyez ses données et ses paiements.
Chercher un client #
Utilisez la recherche : par nom, adresse, NPA, localité ou e-mail. Cliquez sur l’en-tête de la colonne Client pour trier la liste de A à Z ou inversement.
Exporter #
Avec Exporter, vous téléchargez un fichier CSV, avec toute la liste ou seulement les résultats de la recherche. Utile pour la comptabilité ou pour écrire aux membres, toujours dans le respect de la protection des données : n’utilisez les données que pour les buts pour lesquels le client vous les a données.
Importer #
Avec Importer, vous chargez une liste de clients depuis un fichier CSV ou Excel, par exemple la liste des membres avant de lancer la campagne de cotisations.
Supprimer #
Vous pouvez supprimer un client : ses paiements restent quand même dans l’historique. S’il a un abonnement actif, vous devez d’abord l’annuler sous Paiements > Abonnements.
